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西安营业部举办IB营业部期货业务系列讲座

西安营业部举办IB营业部期货业务系列讲座

发布日期:2017-07-07 浏览次数:29378

为了更好的促进IB业务发展,我部业务骨干在毕总的领导下,多次与国元证券西安营业部李总和IB负责人进行交流沟通。双方统一认识,通过由内部到外部,由浅入深开展多层次的系列培训,共同做好IB工作。

在双方的共同努力下,201767日和615日成功开展了两次IB培训活动。



6月7日下午3点半,在证券营业部会议室,针对证券内部员工展开培训。主要涉及期货基础知识及工作方面应知应会的相关内容。以便大家能够更好的了解期货相关知识,开展IB业务。

首先,由西安期货营业部讲师张吴培进行《期货基础知识》的讲解,内容涉及期货的起源与发展、期货的功能与主要交易制度、期货术语与行情等进行了详细讲解。通过培训提高员工对期货的认识,提升大家的专业知识,了解了期货与证券业务的区别,对客户的优势以及开发主要方向等。

随后,西安期货营业部讲师李倩进行《IB开户流程与交易制度》等业务办理介绍。



西安营业部讲师李倩对手机开户流程进行了介绍,并且列举出了容易出现的问题与注意事项,提高IB端开户的通过率,并对期货与证券不同的保证金制度与当日无负债制度,进行了讲解,以便日后IB工作人员在客户遇到保证金不足与强平等问题时候能够为客户进行解答与介绍,最后对公司新出的规则《国元期货有限公司IB业务手续费管理方案(试行)》进行了介绍与解答。

培训最后的互动时间,大家都就关心的问题进行提问,由张吴培、王西明、李倩三位同事进行了耐心的解答。

615日下午3点半,培训在证券营业部会议室展开。参会对象为证券营业部二十多位股票投资者进行期货的系统培训。



西安营业部讲师张吴培对期货投资进行系统讲解。内容涉及期货基础知识、功能与主要特征、期货与股票的区别、期货投资需要特别注意的问题、投资模式选择、进行期货投资操作实例等方多方面对进行讲解,内容由浅入深,由理论到实战,循序渐进,使参会者收获满满,表现出对期货的浓厚兴趣,课程讲解结束后,大家反映热烈,提问积极,张老师对客户疑问进行精心解答,更好提升了客户对期货的了解和参与兴趣,达到了预期效果。


西安营业部

2017.6.21