深化业务协同，赋能财富转型

发布日期：2026-05-07

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为加强IB业务协同，提升证券一线员工对资管产品的专业认知，2026年4月28日，河南分公司协同资产管理部副经理杨山、主管吴鑫海，赴国元证券河南分公司开展资管产品专题培训活动，另有许昌文峰中路证券营业部、洛阳滨河南路证券营业部、棉纺东路证券营业部三家营业部通过线上会议同步参与，取得了良好的培训效果。

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培训会上，我司资管同事围绕当前资管产品的体系架构、策略特点、风险收益特征及适当性管理要求等内容进行了系统讲解，并结合期货公司资管在衍生品运用、资产配置及风险对冲等方面的独特优势，分享了产品运作逻辑与适合客群画像。同时，通过实际案例剖析，帮助IB营业部员工更好理解如何将资管产品融入客户资产配置建议及后续服务过程中。

在交流互动环节，参会同事就产品结构、申赎规则、信息披露及合规销售等实操问题进行了深入探讨，线上参会的三家营业部也积极提问。我司资管同事逐一作出详细解答，现场气氛热烈，进一步夯实了期证双方在产品认知与客户服务衔接上的共识。

此次培训不仅强化了证券IB营业部对期货资管产品专业逻辑的理解，也促进了期证业务团队之间的协同联动。下一步，河南分公司将协同公司资产管理部继续围绕客户需求，深化IB业务线资管产品的培训与服务支持，助力打造一支“懂产品、会服务、守合规”的前线业务团队，共同推动财富管理转型与综合金融服务能力提升。

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